Битрикс24 помогает бизнесу работать!

+7 (495) 133-94-53

corp@get-code.ru

Как создать роботы и триггеры в Битрикс24 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1204, 110 По будням с 9:00 до 20:00 +7 (495) 133-94-53 corp@get-code.ru

Как создать роботы и триггеры в Битрикс24

13.01.2023

Создать роботы и триггеры очень просто. 

Для начала решите, какой сценарий вы хотите реализовать с помощью роботов. Выберите нужные роботы и триггеры и после переходите к настройке. Подробнее читайте в этой статье.

Триггеры отслеживают действия клиентов или события в CRM и переносят элемент на нужную стадию — ту, в которой находится сам триггер. Роботы же не отслеживают никакие действия. Они совершают действия и срабатывают, когда элемент попадает на их стадию.

Чтобы перейти к слайдеру автоматизации, нажмите на Роботы в воронке или в списке элементов CRM.

перейти к слайдеру автоматизации

Чтобы добавить робот или триггер, нажмите на кнопку Создать либо на + под стадиями.

добавить робот или триггер

Роботы и триггеры теперь находятся в одном списке. Чтобы вам было проще отличить триггер от робота, мы добавили пометку Триггер сразу после названия действия. Также вы можете воспользоваться фильтром, и тогда CRM покажет только роботы или только триггеры.

можете воспользоваться фильтром

Не забудьте выбрать стадию, для которой вы настраиваете автоматизацию.

выбрать стадию

Роботы и триггеры распределены по группам. Группы сформированы согласно базовым бизнес-кейсам продаж.

Роботы и триггеры распределены по группам

Чтобы добавить робот, нажмите Добавить.

нажмите Добавить

Далее вы увидите системное уведомление о том, что робот был добавлен, но при этом окно не закроется. Мы советуем сначала добавить роботов на все стадии, а потом переходить к их настройке.

добавить роботов на все стадии

Робот, который только что добавили, будет подсвечен жёлтым цветом. Благодаря этому вы быстрее отличите робот, который надо настроить, с теми, что уже настроены.

робот, который надо настроить

В карточке элемента вы можете проверить, сработал робот или нет. Для этого откройте вкладку Роботы.

откройте вкладку Роботы

В слайдере статус роботов и триггеров отображается цветом фона и иконкой. Возможные варианты:

  • Зеленый фон и галочка — робот запустился и выполнил действие.
  • Зеленый фон и красная иконка — робот запустился, но не выполнил действие. В подсказке отображается причина, почему робот не сработал.
  • Белый фон и иконка в виде кружка — робот ещё не запустился. Например, в он должен сработать после предыдущего или в роботе указана пауза.
  • Белый фон без иконок — робот не запустился. Например, не было выполнено условие.
слайдер статусов роботов и триггеров

Действия с триггерами

Чтобы удалить триггер, нажмите на крестик.

удалить триггер

Также триггеры можно копировать и перемещать на другие стадии. Для копирования нажмите на соответствующую кнопку, а для перемещения просто перетащите его мышкой в нужное место.

копировать и перемещать

Действия с роботами

Роботов можно создать, скопировать, переместить, изменить и удалить. Для этих действий нужны права на изменение роботов.

Чтобы изменить, скопировать или удалить роботов, нажмите на соответствующую иконку. У роботов есть два варианта копирования:

  • Копирование одного робота. В этом случае создаётся копия робота, которую мышкой можно перетащить на любую стадию. Для этого сценария нажмите Копировать на карточке робота.
  • Групповое копирование и перенос роботов. Этим способом можно копировать и переносить между стадиями, направлениями сделок и элементами CRM.
Действия с роботами

Заручитесь качественной помощью нашей компании и получите высококачественный продукт! СОЗДАТЬ CRM БЕСПЛАТНОНо так же вы можете получить компетентную консультацию где менеджер разберет вашу проблему и предложит решения для устранения ее

Возврат к списку

Анализ сайта Партнера Битрикс24 Как создать роботы и триггеры в Битрикс24 Анализ сайта Партнера Битрикс24 Как создать роботы и триггеры в Битрикс24
Яндекс ИКС Анализ сайта Партнера Битрикс24 Как создать роботы и триггеры в Битрикс24