Применение и настройка смарт-процессов в Битрикс24
13.02.2023
Я лично считаю, что ценность и возможности этого инструмента стоят того, чтобы перейти на него.
Смарт-процессы расположены в разделе СРМ. Находятся они в верхнем меню. При переходе на страницу показывается список смарт-процессов на портале, тут же находится кнопка добавления нового процесса.
Нажимая на кнопку Добавить, мы видим 3 варианта:

Первое, что требуется ввести — это название процесса.
Далее мы можем отметить следующие опции:
Также тут можно отметить дополнительные опции:
Например, вы строительная компания и используете понятие «Дом». Вам важно не только видеть какие есть дома и на каких этапах строительства они находятся, но и привязывать их к имеющимся сделкам. В дальнейшем, вы можете ввести дополнительное понятие — например, «Жилой комплекс». Нужно будет объединить дома и жилые комплексы друг с другом.
Для реализации этой возможности служат опции данной страницы:
Рекомендуем включать только нужные взаимодействия. Если вы не используете лиды или же новая сущность с лидами не нужна, не отмечайте эту опцию. Если в будущем вам такая связь понадобится, вы сможете изменить настройки смарт-процесса и добавить такую возможность.
Опять-таки, просим вас быть осмотрительным и не включать ненужные зависимости. Иначе, при создании задачи, к примеру, вы увидите огромный список вариантов:
Представим, что компания занимается производством, продажей и монтажом окон. Логичным будет разделить процесс — первичной продажей и установкой могут заниматься разные подразделения, для сборки могут привлекаться сторонние бригады.
Допустим, вы ведёте первичные продажи в сделках. Теперь создадим отдельный смарт-процесс для монтажа окон.
Мы создадим отдельный смарт-процесс со следующими этапами:
На первую стадию мы сделаем автоматическую пометку для оператора — нужно связаться с клиентом, согласовать время выезда и выбрать бригаду.
Тут есть небольшая доработка Битрикс24 — на момент написания, можно вставить только имя заказчика, а не ссылку на него. Но проблема решается тем, что есть единство задачи со смарт-процессом — требуется перейти в смарт-процесс, а оттуда уже связаться с клиентом:
Также тут реализован просмотр всей актуальной информации: данные клиента, адрес установки, историю обработки и т.д.
Обратите внимание на важную вкладку «Связи» — тут будет информация о связанных СРМ-сущностях. Например, прикрепить сделку по продаже окна, чтобы было понятно, что именно необходимо сделать.
Таким образом, мы не только получаем базу данных по установкам, но и можем автоматизировать важные моменты — оповещения сотрудников, постановку задач и т.д.
К примеру, через какое-то время после попадания в Оплачено частично, мы можем отправить СМС с просьбой оплатить остаток суммы.
Настройка одного смарт-процесса у нас стоит от 28 000 рублей. По срокам — неделя.
Заявку можно оставить, заполнив форму ниже.
Смарт-процессы в Битрикс24 — почему это прорыв
Блок СРМ в Битрикс24 относится к удачным — удобные интерфейсы, много функций, возможность гибкой самостоятельной настройки, без программирования. Клиенты часто просят добавить что-то «как сделки, но с другим названием»:Битрикс24 как хороший «комбайн» состоит из множества блоков — задачи, CRM, календарь, чаты, бизнес-процессы, диск, сквозная аналитика и т.д.
Что-то из этого работает хорошо, что-то существует «для галочки».
- Мне нужен справочник объектов с фильтрами, статусами, бизнес-процессами.
- Мы хотим обрабатывать рекламации покупателей и привязывать их к сделкам.
- Мы ведём найм персонала в CRM, хочется для этого отдельный раздел и сущность.
- Использовать отдельное направление сделок. Минус в том, что бизнес-процессы, к примеру, будут общими для всех направлений. Да и странно называть Отклик на резюме (если мы ведём найм в CRM) сделкой.
- Применять универсальные списки. Хороший вариант, если бы не устаревший, ограниченный интерфейс добавления, редактирования. Плюс нет визуального отображения статусов и вида Канбан.
- Создавать свою новую сущность. Вариант хорош всем, кроме высокой трудоёмкости — каждый интерфейс и опцию требуется программировать. Но способ был настолько популярным, несмотря на стоимость, что мы даже выпустили обучающий семинар для программистов по заказу 1С-Битрикс.

Как найти, добавить и настроить смарт-процесс в Битрикс24
ВАЖНО! Умные процессы доступны только на старшем тарифе (Компания).Я лично считаю, что ценность и возможности этого инструмента стоят того, чтобы перейти на него.
Смарт-процессы расположены в разделе СРМ. Находятся они в верхнем меню. При переходе на страницу показывается список смарт-процессов на портале, тут же находится кнопка добавления нового процесса.

- Список;
- Всё включено;
- С чистого листа.

Первое, что требуется ввести — это название процесса.
Далее мы можем отметить следующие опции:
- Использовать в смарт-процессе свои направления и туннели продаж. Если в вашей сущности есть несколько направлений, отличающихся стадиями или несколько этапов работ. К примеру, в подборе персонала это непосредственно поиск, вывод на рабочее место и адаптация. Каждый из этапов имеет свои стадии и мы можем соединить их туннелями — например, достигнув определённого этапа в поиске, инициировать вывод в офис. Рекомендуем оставлять эту возможность включенной если у вас действительно есть несколько разных процедур для данной сущности.
- Использовать в процессе свои стадии и канбан. Собственно, видеть и применять эти инструменты. Также рекомендуем все это задействовать — стадии полезны для наглядности и нужны для нормальной работы роботов и триггеров.
- Использовать в смарт-процессе роботы и триггеры. Даёт возможность реализовать автоматизацию — отправку уведомлений, постановку задач и т.д.
- Делать направления доступными для всех. Если вы используете несколько направлений и хотите предоставить доступ к этим направлениям автоматически, отметьте опцию. Иначе, придётся настраивать права вручную после добавления направления.

Настройка полей и дополнительных возможностей
Эта вкладка управляет тем, какие стандартные поля требуется отобразить в карточке новой сущности:- Реквизиты фирм. Привязка банковские реквизиты;
- Источник. Информация о том, откуда появился элемент;
- Клиент. Привязка к контрагенту и контактному лицу;
- Дата начала и завершения. Даты начала с элементом и предполагаемая дата окончания;
- Наблюдатели. Добавление наблюдателей, которые будут иметь доступ к элементу.
Также тут можно отметить дополнительные опции:
- Печать документов. Если нужно формировать документы из карточки новой сущности;
- Привязку товаров. Если вам нужен каталог в данной сущности;
- Использование корзины. Если информация в данной сущности критична для вас и вы хотите сначала помещать объект в корзину перед удалением.
Связи
Важная вкладка и функция. По настоящему ценно не просто хранение новых элементов, но и связь их с другими сущностями системы.Например, вы строительная компания и используете понятие «Дом». Вам важно не только видеть какие есть дома и на каких этапах строительства они находятся, но и привязывать их к имеющимся сделкам. В дальнейшем, вы можете ввести дополнительное понятие — например, «Жилой комплекс». Нужно будет объединить дома и жилые комплексы друг с другом.
Для реализации этой возможности служат опции данной страницы:
- Привязать к этому смарт-процессу;
- Привязать этот смарт-процесс.

Привязка к другим элементам
Если необходимо, чтобы задачи, события календаря или другие сущности CRM имели возможность привязки к вашему смарт-процессу, нужно отметить соответствующие опции.

Пример умного процесса для установки окон
Рассмотрим использование таких процессов на примере установки окон.Представим, что компания занимается производством, продажей и монтажом окон. Логичным будет разделить процесс — первичной продажей и установкой могут заниматься разные подразделения, для сборки могут привлекаться сторонние бригады.
Допустим, вы ведёте первичные продажи в сделках. Теперь создадим отдельный смарт-процесс для монтажа окон.
Мы создадим отдельный смарт-процесс со следующими этапами:
- Заявка принята;
- Время и бригада согласованы;
- Доставка окна;
- Работы в процессе;
- Работы выполнены;
- Оплачено частично;
- Оплачено полностью.



Обратите внимание на важную вкладку «Связи» — тут будет информация о связанных СРМ-сущностях. Например, прикрепить сделку по продаже окна, чтобы было понятно, что именно необходимо сделать.

К примеру, через какое-то время после попадания в Оплачено частично, мы можем отправить СМС с просьбой оплатить остаток суммы.
Сколько стоит настройка и какие сроки
Компания ГЕТКОД предлагает услуги по настройке и автоматизации смарт-процессов:- Обработка рекламаций;
- Простая поддержка пользователей ITSM;
- Заявки на ремонт и т.д.;
- Отдельные клиентские услуги;
- HR-процессы (подбор персонала, введение в должность и т.д.).
Настройка одного смарт-процесса у нас стоит от 28 000 рублей. По срокам — неделя.
Заявку можно оставить, заполнив форму ниже.